O grupo Kroton Educacional, controlado pelo ex-ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, adquiriu o grupo Iuni Educacional (ex-Unic), que atua em seis Estados e atende a mais de 53.500 alunos. Pela venda, o empresário Altamiro Belo Galindo receberá R$ 600 milhões. Os novos proprietários assumem o comando no próximo dia 2 de março.
A Kroton já havia anunciado a negociação e comunicado, pelos termos do contrato, que tinha exclusividade nas negociações até o dia 2 de março.
Além da Kroton, o Grupo Iuni estava em negociações com outros quatro grandes investidores do setor: os americanos Apollo e Laureate e os fundos de investimentos nacionais BR Educacional e Gávea.
Os dois últimos ofereceram propostas em conjunto. Caso seja concluída a venda de 100% do capital do Iuni, o mercado calcula a operação em R$ 600 milhões. Seria, de longe, o maior negócio no setor de ensino no país.
O Iuni é visto como uma grande oportunidade para grupos de ensino consolidarem suas atuação ou entrarem no setor de ensino, que promete grandes transações neste ano.
Com a compra do Iuni, a mineira Kroton dobrou de tamanho e fincou o pé em regiões do país que têm fraca atuação. A instituição, que no ano passado recebeu aporte do fundo Advent, tem em caixa R$ 444 milhões para aquisições.
"Além da complementaridade estratégica e geográfica, a integração terá o benefício das melhores práticas das duas empresas e um relevante aproveitamento de sinergias", disse a Kroton, no comunicado.
Com a compra, a Kroton se transformou numa empresa educacional nacional, com 43 campi e quase 100 mil alunos no Ensino Superior. Além de uma rede de ensino na Educação Básica com 650 escolas associadas e 230 mil alunos.
Fonte: Midia News
